شاهزاده کیف تصمیم می‌گیرد وارثی برای تاج و تخت تعیین کند، اما مشکل اینجاست که چه کسی باید باشد؟ یک فامیل، دوست خانوادگی یا شاید یک شاهزاده خانم فرنگستان؟ شاهزاده بدون فکر کردن، برادرزاده‌اش زاباو را انتخاب می‌کند. امروز او و همسرش الیشا در قسطنطنیه دوردست تحصیل می‌کنند، جایی که واسیلیوس حیله‌گر حکومت می‌کند. برای بازگرداندن وارث به سرزمین مادری‌اش، سه قهرمان و البته اسب اصلی دربار، جولیوس، با عجله فرستاده می‌شوند.

در سرزمین های دروافتاده جادویی و در دهکده کوچک قرار گرقته بین سبزه زار ها و دشت ها ،کله از گوسفند ها زندگی می کنند. اما این زندگی آرام و راحت و بدون استرس ناگهان دچار مشکل می شود زیرا دسته ای از گرگ ها به دره مجاور با آن ها می آیند و در آن جا اردوگاه خود را برپا می کنند. مطابق با رسوم دیرینه گرگ ها ،رهبر فعلی گروه شرطی را برای جانشین آینده اش تعیین می کند و آن این است که باید کسی که می خواهد جانشنین شود توانایی اش را با از بین بردن رقبایش به اثبات برساند

ایلیا مورومتس باید اسب وفادار خود بورووشکا و خزانه کیف را از چنگال حریص راهزن معروف، یعنی سارق پرنده، نجات دهد.

دابرینیا نیکیتیچ برای نجات خواهرزاده شاه راهی یک سفر ماجراجویانه می‌شود و می‌فهمد که آیا دوست قدیمی‌اش، زمی گورینیچ، به او وفادار است یا خیر. در طول این ماجراجویی‌ها، قاصد دربار که عاشق خواهرزاده شاه است، او را همراهی می‌کند.